В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к крупнейшей ярмарке года, происходит шокирующее событие — убит Нефедьев, влиятельный лидер местной аристократии. За расследование этого загадочного преступления принимается опытный сыщик Алексей Лыков. Ведя расследование, он обнаруживает, что столкнулся с силами, которые выходят за рамки привычного понимания. Алексей понимает, что для достижения правосудия ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.