В небольшом городке N была взята под стражу группа молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, общественная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в произволе, пока следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью и, заинтригованный ее полным безразличием, не может оторваться от разговора с ней. История разворачивается с нескольких перспектив, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из заграницы. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией.
Философские рассуждения, поиск смысла жизни и флирт постепенно перерастают в более серьезные испытания. Экстремальные источники адреналина становятся нормой, а появление оружия кажется случайностью. Первая кровь проливается, будто в шутку, и идея создать "тайное общество", которое сможет изменить мир, захватывает умы молодых людей. Они выбирают звучное название из каббалы — "Клипот".